南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司（以下簡稱“南網(wǎng)科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2021〕3567號）。

  本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

  發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。

  本次公開發(fā)行新股8,470.0000萬股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的15.00%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,270.5000萬股，占發(fā)行總規(guī)模的15.00%，回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為5,759.6000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,439.9000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

  為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和本次發(fā)行保薦機構(gòu)（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

  1、網(wǎng)上路演時間：2021年12月9日（T-1日）14:00-17:00；

  2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：

  上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  中國證券網(wǎng)：http://roadshow.cnstock.com

  3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和保薦機構(gòu)（主承銷商）相關(guān)人員。

  本次發(fā)行的《南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全文及相關(guān)資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢。

  敬請廣大投資者關(guān)注。

  發(fā)行人：南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司

  保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

  2021年12月8日